Todas las cuentas de tus clientes, en un solo lugar.
Encuentra cualquier cuenta de cliente en el Dashboard, revisa su perfil, sus lugares guardados y sus pedidos, y exporta la lista que necesites. Los clientes manejan sus propias preferencias de marketing, su perfil y su cuenta, y los repartidores y los administradores los califican después de una entrega.
Registros de clientes
Lo que puedes hacer
Listas de clientes activos e inactivos
«Users > Customers» en el Dashboard separa las cuentas activas de las inactivas, con filtros rápidos para sin pedidos, con pedidos y con 5 pedidos o más.
Búsqueda y filtros avanzados
Busca por número de teléfono, o abre los filtros avanzados por ID de cliente, nombre, correo, verificación de teléfono o correo, fecha de registro y nivel de lealtad.
Un perfil de cliente completo
Abre un cliente para revisar su perfil, sus lugares guardados, sus pedidos agrupados por estado, sus campos personalizados y la información de su billetera.
Exportación a CSV y acciones de cuenta
Solicita una exportación en CSV de la lista y los filtros actuales, o agrega, activa o elimina una cuenta de cliente desde la misma lista.
Preferencias de notificaciones de marketing
Los clientes eligen sus preferencias de marketing por correo, SMS y push por separado, distintas de las notificaciones que reciben sobre un pedido.
Completar perfil obligatorio
La Customer App y el sitio web de pedidos pueden pedirle a un cliente que ya inició sesión que complete los campos que falten en su perfil antes de continuar.
Eliminación de la cuenta del cliente
Los clientes pueden eliminar su propia cuenta desde «My Account», con un paso de confirmación distinto de cerrar sesión.
Calificar clientes después de una entrega
Los repartidores y los administradores califican al cliente en un pedido completado, de 1 a 5, con un comentario opcional.
Dashboard
Todas las cuentas de clientes en una sola lista.
«Users > Customers» es donde tu equipo encuentra una cuenta de cliente, revisa lo que el Dashboard devuelve sobre ella, y abre el registro completo cuando una fila no da suficiente contexto.
- Vistas separadas de activos e inactivos, con filtros rápidos para sin pedidos, con pedidos y con 5 pedidos o más
- Busca por número de teléfono, o abre los filtros avanzados por ID de cliente o ID externo, nombre, apellido, correo, estado de verificación de teléfono o correo, fecha de registro y nivel de lealtad
- Abre un cliente para revisar su perfil, sus lugares guardados, sus pedidos agrupados por estado como pendiente, en curso, completado y cancelado, sus campos personalizados y la información de su billetera
- Solicita una exportación en CSV de la lista y sus filtros actuales; el archivo llega al correo de la cuenta que lo solicitó
- Agrega una nueva cuenta de cliente, cambia el estado activo de una cuenta, o elimina una cuenta desde la misma lista
Customer app y sitio web
Preferencias de marketing que define el propio cliente.
Los clientes deciden qué canales de marketing les llegan, por separado de los mensajes operativos que reciben sobre un pedido en curso.
- Las preferencias de marketing por correo, SMS y push son interruptores separados para la cuenta actual, no uno combinado
- El formulario de registro del sitio web de pedidos puede mostrar una preferencia de boletines y promociones que el cliente marca para aceptar
- Cada canal necesita su propia acción explícita del cliente; Ordering.co no activa un canal solo porque se dejó en blanco
- Las preferencias de marketing son distintas de las notificaciones operativas que recibe el cliente sobre un pedido en curso
Customer app y sitio web
Un paso para completar el perfil antes de pagar.
Cuando a la cuenta de un cliente que ya inició sesión le falta información que la tienda necesita, la Customer App y el sitio web de pedidos se la piden antes de que el cliente continúe.
- La Customer App y el sitio web de pedidos pueden exigir campos de perfil que falten, como nombre, datos de contacto o fecha de nacimiento, antes de continuar
- La pantalla representativa del sitio web pide nombre y apellido; otro sitio puede pedir campos configurados distintos
- Los clientes completan cada campo que se muestra y eligen «Continue» para seguir adelante
- Cuando también se requiere verificar correo o teléfono, primero va el paso de perfil y después la verificación
Customer app
Los clientes pueden eliminar su propia cuenta.
Desde «My Account», un cliente puede actualizar su perfil o pedir que se elimine su cuenta por completo, una decisión aparte y más permanente que cerrar sesión.
- «My Account» incluye «Update» para los campos del perfil y una acción separada, «Remove account»
- «Remove account» muestra un paso de confirmación antes de eliminar nada
- Eliminar la cuenta es distinto de «Logout», que solo termina la sesión actual
- Los clientes llegan a «My Account» desde su vista de perfil
Driver App y Dashboard
Los repartidores y los administradores califican al cliente después de la entrega.
En un pedido anterior, la Driver App y el Dashboard pueden ofrecer «Review customer» para que un repartidor o un administrador registren cómo fue la entrega.
- «Review customer» puede aparecer en un pedido completado, rechazado, cancelado o fallido que tenga un cliente y no tenga ya una reseña
- Los repartidores y los administradores eligen una calificación de 1 a 5, con las etiquetas «Terrible», «Bad», «Okay», «Good» o «Great»
- Los repartidores y los administradores pueden elegir sugerencias de comentario rápido o agregar un comentario breve sobre la entrega
- Solo se puede enviar una reseña para el mismo pedido y cliente
Cómo funciona
De la configuración al siguiente pedido.
- 01Encuentra la cuenta
Busca por número de teléfono, o usa los filtros avanzados para acotar la lista en «Users > Customers».
- 02Revisa o actúa sobre ella
Abre el perfil para revisar lugares guardados, pedidos e información de billetera, o usa las acciones de cuenta de la lista para agregarla, activarla o eliminarla.
- 03Exporta lo que necesites
Solicita una exportación en CSV de la lista y los filtros actuales. Ordering.co envía el archivo al correo de la cuenta que lo solicitó.
Conviene saber
- Los registros de clientes contienen datos personales y de cuenta. Maneja nombres, datos de contacto, direcciones e historial de pedidos según tus propias políticas de privacidad y acceso.
- Las calificaciones de Ordering.co incluyen a los clientes calificando tiendas, productos y repartidores, y a los repartidores y los administradores calificando a los clientes después de una entrega.
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